Générer un document pdf avec Coda : devis, rapport, contrat..
Faire vos devis, rapports et contrats en toute simplicité
Générer vos devis, rapports ou contrats peut s'avérer long et fastidieux. Bonne nouvelle : il est possible d'automatiser la création de ces documents pour gagner du temps et améliorer votre productivité. Dans cet article, nous vous présentons une méthode efficace pour créer des documents PDF ou DOCX à l'aide de Coda et docMaker.co.
Qu'est-ce que docMaker.co et pourquoi l'utiliser ?
docMaker.co est un outil spécialisé dans la création et l’automatisation de documents. Il se connecte facilement à Coda à l'aide d'un pack et permet la génération automatique de fichiers. Vous pouvez lui donner le modèle de votre choix, qu'il viendra compléter avec les informations manquantes, en un clic.
Les étapes pour générer vos documents PDF
1. Préparer les données dans Coda
Commencez par organiser vos informations dans des tables claires et structurées. Par exemple, listez vos clients, produits ou services.
2. Créer un modèle personnalisé
Sur Google doc ou Word, créez un modèle de document en fonction de vos besoins : devis, rapport ou contrat. Vous devez insérer des variables dynamiques qui seront automatiquement remplacées par vos données.
Les variables doivent être inscrites entre accolades, en minuscule et sans espace ni caractère spécial.
3. Utiliser l'intégration PDF ou DOCX
Ajoutez le pack docMaker dans Coda et créez un bouton qui permet de faire l'action suivante "Create_document_from_docx". Ce bouton doit être situé dans la table qui contient toutes les données nécessaires à la génération du document (ex : table devis, rapport ou contrat).
Sélectionnez votre template, le format de sortie (pdf ou docx) et enfin une “Results column” pour stocker le devis généré.
Vous pouvez alors mapper les variables avec vos données Coda, dans la section “Additional options”.
Pourquoi automatiser ces processus ?
L'automatisation présente plusieurs avantages :
- Gain de temps : réduisez le temps passé sur des tâches répétitives.
- Réduction des erreurs : les données sont directement tirées de vos tables, évitant les erreurs de saisie.
- Standardisation : tous vos documents respectent le même format, renforçant votre image professionnelle si vous êtes une entreprise.
Conclusion
L'automatisation des documents professionnels avec des outils comme Coda et docMaker.co transforme une tâche fastidieuse en un processus fluide et efficace.
Prenez le temps de mettre en place un système adapté à vos besoins, et profitez des gains en productivité et en précision. Que vous soyez indépendant ou entreprise, ces solutions modernes vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : faire croître votre activité.
Le guide étape par étape pour automatiser la génération de vos documents 👇
Si vous souhaitez générer votre premier document avec Coda et docMaker.co, voici une vidéo qui vous guide pas à pas dans la mise en place :
À propos
Je suis Elise, consultante Coda et passionnée.
J'ai à coeur de vous faire découvrir l'outil et sa puissance à travers ce blog, ma chaîne YouTube, mais aussi des formations.
